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1927年，军阀混战导致中国大地一片战火硝烟。许多有识之士掀起了“打到列强除军阀的热潮”。身在日本的青年诗人郭沫若满怀爱国之情回到祖国，投笔从戎，加入北伐军。北伐军总司令蒋介石委任郭沫若为北伐军总政治部宣传处长。面对蒋介石对武汉中央的公开挑衅和反对共产党领导的工农运动，郭沫若一阵迷惑。但不久，残酷的现实使郭很快看清了蒋的阴谋家丑态。蒋下令通缉郭，郭在周恩来的劝说下躲避，并下定了加入共产党的决心。